Trong chớp mắt, năm 2023 đã kết thúc. thị trường truyền thông quang học năm nay có thể được mô tả là thú vị và đa dạng.2023 đã trở thành một năm biến đổi to lớn đối với chúng ta.Vào đầu năm,Chat GPT đã bắt đầu bước vào ngành công nghiệp truyền thông quang trong các kịch bản ứng dụng AI và đạt được một bước đột phá trong việc cung cấp hàng loạt các mô-đun quang tốc độ cao 800GBỏ qua ảnh hưởng của các yếu tố AI, thị trường truyền thông quang học truyền thống chậm chạp đã từng gây nghi ngờ về nhu cầu của ngành ở tất cả các cấp trong chuỗi công nghiệp.và tìm kiếm một đường cong tăng trưởng thứ hai đã trở thành một bố cục mới cho nhiều doanh nghiệp. Nhưng nói chung, hiệu suất của thị trường truyền thông quang học vào năm 2023 vẫn ấn tượng. Chúng tôi sẽ tóm tắt năm nay với mười từ khóa. Bạn cũng đã tìm thấy cộng hưởng?
1. Đông Nam Á
Chuyển sang Đông Nam Á đã trở thành một kế hoạch chiến lược cho nhiều công ty truyền thông quang học trong năm nay.hiện có hơn 80 công ty truyền thông quang học Trung Quốc với các nhà máy ở Đông Nam Á, liên quan đến chip truyền thông quang học, thiết bị, mô-đun, hệ thống và cáp sợi quang, được phân phối ở Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và các nơi khác.với sự tiến bộ liên tục của luật hiệp định thương mại TAA, nó có thể đẩy nhanh sự trở lại của sản xuất ở Hoa Kỳ.
2. AI/Large Model/800G
Vào đầu năm 2023, với sự xuất hiện và áp dụng các mô hình AI được đại diện bởi ChatGPT4.0, nhịp lặp của các mô-đun quang tốc độ cao đã được thúc đẩy, và các mô-đun quang 800G trở thành cấu hình tiêu chuẩn cho các máy chủ trung tâm dữ liệu và máy chuyển đổi thế hệ mới,mở thời điểm mở rộng thương mại của 800G sớm hơn kế hoạch.
3. LPO
Tại OFC năm nay, LPO (Linear Drive Pluggable Optics) các mô-đun quang học có thể cắm được động cơ tuyến tính đã trở nên phổ biến do việc loại bỏ chip DSP trong các mô-đun quang học,có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ điện và độ trễ, và có lợi thế về chi phí, cho phép các mô-đun cắm nhanh chóng đạt được các yêu cầu kết nối quang học năng lượng thấp, chi phí thấp, tốc độ cao và mật độ cao.Hệ thống LPO có những hạn chế về tỷ lệ lỗi hệ thống và khoảng cách truyền ngắn, làm cho nó phù hợp với một số kịch bản ứng dụng.
4. CPO
Với sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng AIGC, các mô hình đào tạo AI được đại diện bởi ChatGPT đã cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ về sức mạnh tính toán và nhu cầu dữ liệu.nhu cầu chuyển đổi quang điện tử tốc độ cao đã cho thấy tăng trưởng caoThị trường đã cho thấy mức độ quan tâm cao đến cổ phiếu của các công ty liên quan đến truyền thông quang học chủ yếu tham gia sản xuất mô-đun quang học,tạo ra dự trữ khái niệm CPO (CO-PACKED OPTICS), đã trở thành một chủ đề nóng trong thị trường chứng khoán trong năm nay.
5Rampage: phá vỡ giá trị thị trường 100 tỷ
Được hưởng lợi từ sự phát triển của các ứng dụng AIGC, các cổ phiếu khái niệm CPO đã hoạt động đặc biệt tích cực trong năm nay, cho thấy một sự điên cuồng.đạt được tăng trưởng 100% -600%, và đã sinh ra các cổ phiếu truyền thông quang học với giá trị thị trường hàng tỷ lần đầu tiên.
Vào ngày 14 tháng 6, Zhongji Xuchuang đã thiết lập một mức cao lịch sử mới với giá 133,75 nhân dân tệ trong giao dịch, và giá trị thị trường của nó đã vượt qua 100 tỷ nhân dân tệ.
Vào ngày 20 tháng 6, Zhongji Xuchuang đã chào đón một khoảnh khắc tươi sáng khác và giá cổ phiếu của nó tăng 6,24% khi đóng cửa, với tổng giá trị thị trường 136,5 tỷ nhân dân tệ ở mức 170 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu.
6. Lithium niobate màng mỏng
Với sự cải thiện liên tục của tốc độ sóng duy nhất, các bộ điều chế lithium niobate màng mỏng đã trở thành một bước đột phá quan trọng trong các công nghệ mới trong năm nay.Theo thống kê từ Fiber Optic Online, có hơn 10 nhà sản xuất chip lithium niobate lớp mỏng, tất cả đều nhận được hỗ trợ đầu tư từ thị trường vốn trong năm nay,tiếp tục thúc đẩy cải thiện môi trường và thương mại hóa các bộ điều chế tốc độ cao lithium niobate màng mỏng và các loạt module, và làm cho các sản phẩm mô-đun quang tốc độ cao hơn trong tương lai trở thành hiện thực.
7. 400G đèn silicon
Mô-đun quang silic sử dụng chip quang silic có thể đạt được trao đổi dữ liệu công suất cực lớn trong khi kiểm soát hiệu quả chi phí và tiêu thụ điện.Năm nay có thể được cho là một năm quan trọng cho các mô-đun quang silic trong nước để vượt qua thời kỳ nút thắtTừ thiết kế đến cung cấp mẫu, một số nhà sản xuất chip quang silic đã nhận được đơn đặt hàng cung cấp quy mô lớn.Với những gã khổng lồ bán dẫn quốc tế được đại diện bởi TSMC dần dần tung ra các nền tảng quy trình quang silic, dự kiến nền tảng công nghệ quang silic sẽ tăng trưởng bùng nổ từ năm 2024 đến năm 2025.
8. Truyền thông quang gắn trên xe
Hiện tại trong giao tiếp quang học xe đang di chuyển hướng tới các giải pháp lặp lại cho mạng Ethernet hoặc PON trên xe.Với việc thực hiện chính thức thông báo nhập cảnh và truy cập phi công của xe tự động L3 và L4, dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy mạng quang trên tàu. Truyền thông quang gắn trên xe sẽ trở thành đường cong tăng trưởng thứ hai của ngành công nghiệp truyền thông quang,
9Thị trường cạnh tranh nội bộ
Sự cạnh tranh không phải là mới, và tất cả các ngành công nghiệp, cá nhân và doanh nghiệp đều cạnh tranh nội bộ.với sự sụt giảm đồng thời về khối lượng và giá trên thị trường truyền tải và truy cập, các mô-đun thiết bị của chúng tôi đã xuất hiện như một chân trời mới: chi phí đã đến gần trần nhà nhưng ngành công nghiệp vẫn luôn tự kích thích: tự động hóa hơn,làm thế nào để tiết kiệm nhân tố trong quá trìnhĐể đáp ứng chi phí thấp của khách hàng, có thể nói rằng một chân trời mới đã xuất hiện.
10Băng và Lửa Thiên Đàng
Từ thời tiết lạnh năm ngoái đến sự sụt giảm liên tục về khối lượng đơn đặt hàng trong nửa đầu năm nay, nhu cầu về ngành công nghiệp truyền thông quang học có thể được mô tả là đóng băng.Theo thống kê từ Fiber Optic Online, một sự sụt giảm doanh thu dưới 30% trong nửa đầu năm đã được coi là một doanh nghiệp tuyệt vời.nhu cầu của các doanh nghiệp hàng đầu dần được giải phóngVào cuối tháng 9, các đầu nối sợi quang, các bộ cách ly, FA, AWG và các mô-đun quang đều cho thấy xu hướng phục hồi và tăng trưởng nhanh chóng.Nhiều công ty có lẽ đã bước vào giai đoạn mở rộng được chờ đợi từ lâu.